こんにちは、デイトラの船越です。CFOとして会社の財務・法務等を統括してきた経験をもとに、現在は税理士法人を中心にAI×業務改善の支援と「AI仕訳るくんPro」の開発を手掛けています。この記事はその開発・導入支援の経験から書いています。
顧問先が増えるたびに仕訳入力の工数が積み上がる。月末に仕訳が溜まる。かといって、スタッフ全員にAIツールを覚えさせるのは現実的ではない——。多くの税理士事務所で、同じ悩みを聞いてきました。
この記事では、証憑をフォルダに入れるだけで、AIが毎日自動で仕訳を回す仕組み「AI仕訳るくんPro」を紹介します。何ができて、現場の業務がどう変わるのか、導入先の実績とあわせて解説します。
結論：AI仕訳るくんProとは
AI仕訳るくんProは、領収書・通帳・請求書などの証憑を指定フォルダに入れるだけで、AIが毎日自動で仕訳し、人は「要確認取引」のチェックだけを行う仕組みに変える、税理士事務所向けのAI仕訳サービスです。freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行の4大会計ソフトに対応し、導入先の税理士事務所では仕訳作業の95%を自動化しています。料金は事務所ごとの個別見積りのため、まずは無料相談からどうぞ。
この記事を書いた人
船越 良太（ふなこし りょうた）（X: @ryota_funakoshi）｜株式会社デイトラ CFO
デイトラのCFOとして7年、会社の立ち上げから財務・法務等の統括、バイアウトまでの全プロセスを経験。デザイン事務所・株式会社蒼を運営し、自身もフリーランスWebデザイナー・UIUXデザイナーとしての経験を持つ。現在は税理士法人を中心にAI×業務改善の支援に取り組み、請求・会計などへのAI導入を現場で伴走している。
導入のご相談・お見積りは無料です。
税理士事務所の仕訳業務、こんな状態になっていませんか？
仕訳業務の悩みは「工数の積み上がり」「月末の滞留」「AI教育の非現実さ」の3つに集約されます。
多くの税理士事務所が抱える仕訳業務の3つの悩み私たちが税理士事務所の支援でよく伺うのは、次のような状態です。
- 顧問先が増えるたびに、仕訳入力の工数が積み上がる
- 月末に仕訳が溜まる
- スタッフ全員にAIを覚えさせるのは現実的ではない
とくに3つ目が重要です。世の中には便利なAIツールが増えましたが、「スタッフ全員がAIを使いこなす」ことを前提にした仕組みは、現場に定着しません。
AI仕訳るくんProは、この前提を逆転させて設計しています。AIを使うのは仕組み側で、スタッフの仕事は今までとほぼ変わらない——それがコンセプトです。
AI仕訳るくんProとは?仕訳業務の進め方はどう変わる？
毎月の手入力が「AIが毎日自動で仕訳し、人は要確認取引だけ確認する」体制に変わります。
導入前後で仕訳業務の進め方はこう変わる導入前後の変化を整理すると、次のとおりです。
Before（導入前） | After（導入後） |
|---|
毎月スタッフが手入力 | AIが毎日自動で仕訳 |
月末に作業が溜まる | 日次処理で滞留しない |
要確認取引が埋もれる | 人は「要確認取引」だけを確認 |
担当者ごとに対応がばらつく | AIが過去データから仕訳ルールを学習・再作成 |
ポイントは、freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行の「4大会計ソフト」に対応していることです。
税理士事務所は顧問先ごとに会計ソフトが違うのが普通です。特定ソフト専用のAI機能だけでは、事務所全体の仕訳は自動化しきれません。入口を一つにまとめ、複数ソフトへ出力できることが、事務所全体の効率化には欠かせません。
処理の流れは？「フォルダに入れるだけ」で回る8ステップ
スタッフの仕事は、データをフォルダに入れて結果を確認するだけ。間はAIが自動で処理します。
処理の基本フロー。スタッフはデータをフォルダに入れて結果を確認するだけ処理の基本フローは次の8ステップです。
- 請求書PDF・通帳CSV・領収書画像などを指定フォルダに入れる
- システムがフォルダを確認
- Claude Code（AI実行環境）がデータを読み取る
- AIが自動仕訳（除外ルール適用・要確認取引の整理も同時に実行）
- 人間が確認（要確認取引・異常値チェック・例外処理）
- 会計ソフトに入力（freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行）
- 作業ログを記録（処理日時・処理件数・自動仕訳率・要確認件数）
- Slack通知（ご要望に応じて設定）
大事なのは、全部をAI任せにせず、「人間が確認する」工程を仕組みの中に組み込んでいることです。お金にかかわる処理だからこそ、AIの出力を人がチェックしやすい形に整えることを重視しています。
AIの仕訳ミスはどう防ぐ？証憑と仕訳を並べて目検できる「仕訳確認ビューア」
証憑画像と仕訳結果を左右に並べて表示し、登録・修正・質問・保留をワンクリックで振り分けられます。
仕訳確認ビューア。証憑と仕訳を突き合わせて目検できるAIの仕訳精度がどれだけ上がっても、最後の確認は人の仕事です。問題は、その確認作業が「証憑を探して、開いて、見比べる」の繰り返しで時間を食うことです。
仕訳確認ビューアでは、証憑の画像とAIの仕訳結果（勘定科目・税区分・金額・貸借合計）が1画面に並びます。確認者はそれを見て「①登録 ②修正 ③質問 ④保留」を選ぶだけ。修正や質問の指示を書き込めば、AIが仕訳へ反映します。
証憑の枚数と仕訳の件数が一致しているか、金額の要確認が何件あるかも画面上部で常に見えるため、「確認漏れ」が構造的に起きにくくなっています。
仕訳のほかに何ができる？証憑のリネーム・フォルダ整理も自動化
日付・取引先・帳票種別・勘定科目・金額をAIが読み取り、ファイル名の統一と月別フォルダ整理まで自動で行います。
証憑のファイル名統一と月別フォルダへの自動振り分けの例仕訳そのものと同じくらい現場の時間を奪っているのが、証憑の整理です。AI仕訳るくんProでは、読み取った証憑を「日付_取引先_帳票種別_勘定科目_金額」の統一ルールで自動リネームし、年月ごとのフォルダに自動で振り分けます。
統一ルールで整理されるので、あとから証憑を探す・確認する作業もスムーズになります。「あの領収書どこだっけ」の時間がなくなるわけです。
スタッフ全員がAIを使えないと導入できない？
いいえ。一般スタッフはいつものクラウドストレージと会計ソフトだけ。AIに触れるのは管理者1名で足ります。
全員がAIを使いこなす必要はない。役割ごとに使うものが分かれている体制はシンプルに3つに分かれます。
役割 | 使うもの | やること |
|---|
一般スタッフ | 普段のクラウドストレージ／会計ソフト／Slack通知（任意） | データを入れる・結果を確認する |
管理者 | Claude | ルール変更点・ログ・処理内容の確認 |
実行環境 | Windows機 or Mac（メモリ16GB・CPU 3.8GHz以上）＋Claude Code | 定時処理・自動仕訳・作業ログ記録 |
一般スタッフが新しく覚えるツールは、実質ゼロ。「AI研修から始めないと使えない仕組み」は定着しない、という現場の実感から逆算した設計です。
導入した事務所の成果は？仕訳作業の95%を自動化
導入先のストラーダ税理士事務所では、事務所で使う全会計ソフトに対応し、仕訳作業の95%を自動化しました。
導入先の声：仕訳作業95%自動化・証憑整理も自動化・担当先数が大幅増加ストラーダ税理士事務所・山田代表社員からは、次のような声をいただいています。
事務所で利用している会計ソフトの全てを対応して頂き、95%の仕訳作業が自動化できました。仕訳済みの証憑のリネームやフォルダ分けなど人間がやっていた煩わしい作業の多くが自動化され、1人の担当先が大幅に増やせました。
注目してほしいのは「95%」という数字そのものより、浮いた時間が「1人あたりの担当先数の増加」に直結している点です。人を増やさずに顧問先を増やす。仕訳自動化の投資対効果は、ここで回収されます。
「うちの事務所でもできる？」はお気軽にご相談ください。
導入はどう進む？現地1日セットアップ＋3ヶ月の伴走サポート
事前ヒアリングと環境構築のうえ、現地1日のセットアップで利用開始。その後3ヶ月かけて現場に定着させます。
初期設定に含まれるもの。現地1日のセットアップで利用開始できる状態に初期設定では、実行環境の構築・データ連携・仕訳ルール（自動仕訳／除外ルール／要確認整理）の設定に加えて、業務ルールやマニュアルなどの「定着準備」まで含めて整えます。現地1日のセットアップと2時間の使い方説明で、利用開始できる状態にします。
3ヶ月かけて、現場で使える状態まで整える伴走サポート導入後は3ヶ月の伴走サポート期間があり、月2回・各60分の定例MTG、業務時間内のチャット相談、仕訳ルールや除外条件などのワークフロー修正を行います。
AI導入は「入れて終わり」ではなく、実データを流しながらルールを調整する期間が必要です。その調整までをセットにしているのは、現場で使える状態にならなければ意味がないからです。
導入に必要なものは？
特別な設備は不要です。PC・クラウドストレージ・会計ソフト・Claude利用環境など、7点をご準備いただきます。
事務所にご準備いただくもの一覧- Windows機またはMac（メモリ16GB以上・CPU 3.8GHz以上）
- Google Drive / Dropbox / Box など任意のクラウドストレージ
- 4大会計ソフト（freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行）のいずれか
- Claude利用環境
- 顧問先ごとの処理ルール
- テスト用データ
- Slackワークスペース（通知を使う場合・オプション）
補足
Claude・会計ソフト・クラウドストレージの利用契約は事務所側でご用意いただきます。何をどのプランで契約すべきかは、無料相談の際に事務所の状況にあわせてご案内します。
どんな事務所に向く？向かない事務所は？
仕訳の件数がまとまってあり、証憑が毎月同じ形で集まる事務所ほど効果が出ます。逆に、仕訳件数が少ない事務所や、証憑の集め方が顧問先ごとにばらばらなままの事務所には向きません。
向いている事務所
- 顧問先の増加に対して、仕訳入力の工数がボトルネックになっている
- 顧問先ごとに会計ソフトが違い、複数ソフトの処理が事務所内に混在している
- スタッフにAIツールを覚えさせずに、仕組み側で自動化したい
- 人を増やさずに、1人あたりの担当先数を増やしたい
向いていない事務所
- 仕訳件数が少なく、手入力でも滞留していない（自動化の投資を回収しにくい）
- 証憑を紙で受け取ったまま、電子化する運用の変更にも踏み切れない
- AIの判断を一切挟まず、全仕訳を人が起票する運用を維持したい
- 初期設定なしで、今日明日から使える完成品を探している
「うちはどちらだろう」と迷う場合は、無料相談で仕訳の件数と証憑の集まり方を伺えば、その場で見立てをお伝えできます。仕訳以外の業務も含めた会計事務所のAI化全体の考え方は、税理士・会計事務所のAI業務効率化ガイドにまとめています。
費用はどのくらい？
使う会計ソフトの数・顧問先の数・運用体制によって構成が変わるため、事務所ごとの個別見積りです。
AI仕訳るくんProは、パッケージを買って終わりの製品ではなく、事務所の業務フローに合わせて仕訳ルールや連携を設定する導入支援型のサービスです。そのため、費用は事務所の状況によって変わります。
まずは無料相談で現状の仕訳業務についてお聞かせください。自動化できる範囲の見立てと、構成・お見積りをご提示します。相談したからといって、導入を無理にお勧めすることはありません。
【船越の見解】なぜこの設計にしたのか
最後に、開発・導入支援をしている立場から、AI仕訳るくんProの設計思想を3つ補足します。
「全自動」にせず、要確認取引を人に残した理由
仕訳はお金が動く処理です。AIの精度がどれだけ上がっても、「AIが全部やりました、ノーチェックです」という運用を、私たちは税理士事務所に提案すべきではないと考えています。
だからこそ、迷いのある取引を「要確認」として人の前に整列させ、証憑と並べて最速で目検できるビューアを作り込みました。自動化の価値は「人の確認をなくす」ことではなく、「人の確認を一番効くところに集中させる」ことだと考えています。
特定の会計ソフト専用にしなかった理由
税理士事務所の現実は「顧問先ごとに会計ソフトが違う」です。1つのソフト専用のAIを入れても、事務所全体で見ると一部の顧問先しか自動化されず、効果が頭打ちになります。
入口（証憑の取り込み）を一つにまとめて、出口を4大会計ソフトに振り分ける。この構成にしたのは、事務所単位で工数を削るにはそれしかない、という支援現場の実感からです。
スタッフの業務フローを変えない、にこだわった理由
AI導入が失敗する最大の理由は、技術ではなく定着です。全員に新ツールの学習を求める仕組みは、繁忙期を一度またいだだけで使われなくなります。
AI仕訳るくんProで一般スタッフが触るのは、いつものクラウドストレージと会計ソフトだけ。「AIを覚える」のではなく「AIが業務フローの中に入ってくる」形にする。これが、現場に残る自動化の条件だと考えています。
よくある質問（FAQ）
- 対応している会計ソフトは何ですか？
freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行の4大会計ソフトに対応しています。事務所内で複数のソフトが混在していても、取り込み口を一つにまとめて処理できます。
- AIが間違った仕訳をしたらどうなりますか？
迷いのある取引は「要確認取引」として自動で整理され、人が仕訳確認ビューアで確認します。証憑と仕訳結果を並べて目検し、登録・修正・質問・保留を選べます。また、AIが過去データから仕訳ルールを学習・再作成するため、運用を続けるほど要確認は減っていきます。
- ITに詳しくないスタッフでも使えますか？
使えます。一般スタッフの仕事は「データをフォルダに入れる」「結果を確認する」だけで、AIツールの操作は不要です。AIに触れるのは管理者のみで、管理者もClaudeに日本語で質問するだけです。
- 導入までどのくらいかかりますか？
事前ヒアリングと環境構築を行ったうえで、現地1日のセットアップと2時間の使い方説明で利用開始できる状態にします。その後3ヶ月の伴走サポート期間で、現場で使える状態まで調整します。
- 事務所側で準備するものはありますか？
Windows機またはMac（メモリ16GB以上・CPU 3.8GHz以上）、任意のクラウドストレージ、4大会計ソフトのいずれか、Claude利用環境、顧問先ごとの処理ルール、テスト用データをご準備いただきます。Slackは通知を使う場合のみのオプションです。
- 仕訳以外の業務も自動化できますか？
標準で、証憑のリネーム（日付・取引先・帳票種別・勘定科目・金額でのファイル名統一）と月別フォルダへの自動振り分けに対応しています。その他のAI活用テーマについても無料相談時にご相談いただけます。
- 料金はいくらですか？
使う会計ソフトの数・顧問先の数・運用体制によって構成が変わるため、事務所ごとの個別見積りです。無料相談で現状をお聞きしたうえで、構成とお見積りをご提示します。
まとめ：仕訳業務は「自動で回る仕組み」に変えられる
AI仕訳るくんProのポイントをまとめます。
- 証憑をフォルダに入れるだけで、AIが毎日自動で仕訳する
- 4大会計ソフト（freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行）対応で、事務所全体を自動化できる
- 人の仕事は「要確認取引」の確認だけ。仕訳確認ビューアで証憑と並べて目検できる
- 証憑のリネーム・フォルダ整理まで自動化される
- 一般スタッフが新しく覚えるツールは実質ゼロ
- 導入先では仕訳作業の95%を自動化し、1人あたりの担当先数が大幅に増加
- 現地1日セットアップ＋3ヶ月の伴走サポートで現場に定着させる
「顧問先を増やしたいが、仕訳が回らない」——その状態は、人を増やさなくても変えられます。まずは無料相談で、いまの仕訳業務の状況をお聞かせください。自動化できる範囲を一緒に見立てるところから始めましょう。
