生成AI×営業で売上アップ!7つの活用事例と導入のポイントを解説

生成AI×営業で売上アップ!7つの活用事例と導入のポイントを解説
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営業は企業の成長と売上に直結する重要な領域です。

デジタル化が進む中、「効率よく営業活動を行う方法はないか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、生成AIが営業領域でどのように使われているのか、7つの活用例を紹介します。

この記事を読むことで、営業プロセスの自動化や顧客対応の高度化のヒントが得られるでしょう。

目次

生成AI営業領域における活用 

生成AIは営業領域では、以下のように活用されています。

  • 顧客対応の自動化:メールやチャットの自動生成  
  • リード育成の最適化:パーソナライズドコンテンツの作成  
  • 営業資料の迅速作成:提案書やプレゼン資料の自動生成  
  • 顧客インサイトの抽出:商談記録や行動データの分析  
  • 戦略立案の支援:競合分析や価格最適化の提案

従来の経験や勘に依存していた業務の進め方をやめ、データを根拠として活用することで、営業活動の効率化と成果の向上が期待できます。

ただし、導入後も完全にAIに任せるのではなく、人間の判断や創造性のバランスを意識して適切に利用していくことが重要です。

生成AI×営業の7つの活用事例

ここでは営業においての生成AIの以下7つの活用法について紹介します。

  • 見込み客対応の自動化
  • 営業資料や提案書の自動作成
  • 売上予測とパフォーマンス管理
  • AI営業アシスタントによる商談支援
  • パーソナライズドセールスの実現
  • 商談記録の自動分析とインサイト提供 
  • 迅速かつ正確な見積書の生成

それぞれ気になるところから見てみてください。

1.見込み客対応の自動化 

見込み客対応の自動化

生成AIを活用すると、顧客の問い合わせ内容や行動履歴を分析し、パーソナライズされた返信を瞬時に作成できます。

テンプレート依存を減らし、コンテキストに応じた柔軟な対応が可能です。 

たとえば、MicrosoftのViva Salesは、CRM(顧客関係管理)システムに顧客情報を連携させて、営業活動に必要な情報を一元化しました。

データ入力やメモの作成といった作業が自動化され、営業担当者が使用しているMicrosoft 365 やTeamsと連携することで、顧客とのコミュニケーションを効率的に管理し、重要な情報を迅速に把握することに効果的です。

Microsoft Viva Salesのように、データ入力やメモ作成を自動化することで、営業担当者は顧客とのコミュニケーションに集中できます。

参考文献:「従業員を支援して活気付ける Microsoft Viva」

2.営業資料や提案書の自動作成 

営業資料や提案書の自動作成 

Copy.aiを活用すると、営業資料や提案書の自動生成が可能です。

生成AIを用いることで、一貫性のあるメッセージを迅速に展開できます。  

ある不動産会社では、Copy.aiを導入して顧客へフォローアップメールを作成すると、返信率が25%向上という目覚ましい成果をあげました。

過去の成約事例や顧客のデータを活用し、最適な提案書を自動作成することで、営業担当者の負担を軽減し、顧客満足度向上に繋がっています。

参考文献:「AIツール革命!copy.aiで文章作成を自動化しよう

3.売上予測とパフォーマンス管理 

売上予測とパフォーマンス管理 

AIを活用した高度な予測機能とHubSpotとの連携により、営業チームのパフォーマンスを最大限に引き出し、ビジネスの成長を加速させます。

たとえば、Forecastioを導入すると、販売予測の精度を95%まで向上できます。

精度の高い予測が可能になり、営業戦略やリソース配分はもちろん、営業チームの業務効率の大幅な向上が可能です。

参考文献:「A Complete Guide to Sales Forecasting Methods

4.AI営業アシスタントによる商談支援 

AI営業アシスタントによる商談支援 

DaveAIを導入すると、アバターが顧客との会話をリアルタイム分析し、質問に答えられるため、経験の浅い営業担当でも効果的な対応が可能です。

たとえば、ブランドのプロモーションや商品説明で、DaveAIを活用したバーチャルアバターが、人間の営業担当者に近い接客ができます。

製品デモや顧客の質問対応を自動化することで、リード認定率が30%向上し、リード獲得率も18%向上させた実績があります。

参考文献:「DaveAI Unveils Revolutionary Virtual Avatar Generative AI Pipeline, Elevating Customer Experiences for Renowned Brands in India and Beyond」、「DaveAI

5.パーソナライズドセールスの実現

パーソナライズドセールスの実現

顧客の属性や購買履歴に基づき、顧客一人ひとりのニーズに合わせた提案ができます。  

たとえば、TripadvisorはSnowflakeを導入し、顧客データを統合したことで、データ全体を包括的に分析できるようになりました。

さまざまな分析が可能になったことで深い顧客理解や、より精度の高いマーケティング戦略の立案に役立てられています。

参考文献:「How Tripadvisor is unifying enterprise data to build a platform for generative AI

6.商談記録の自動分析とインサイト提供 

商談記録の自動分析とインサイト提供 

会話の文字起こしや感情分析を通じて、顧客の隠れたニーズや不満を抽出でき、顧客に応じた「次に取るべき行動」の提示が可能です。

たとえば、SalesforceのEinstein GPTは、顧客が直接言葉にしない「隠れたニーズ」や「不満」を抽出できます。

商談中に顧客が本当に求めていることを正確に把握し、提案内容を的確に調整できます。顧客が感じる不安や疑問にも対応できるため、信頼感を高められます。

参考文献:「Salesforce Einstein GPT, the World’s First Generative AI for CRM

7.迅速かつ正確な見積書の生成

迅速かつ正確な見積書の生成

AIで過去の契約データを学習し、複雑な計算を高速で行い、人間が経験や知識に基づいて作業することで正確な見積書の生成が可能です。

たとえば、製造業向けのESTmanでは、AIの柔軟性と人間の判断力を組み合わせて見積書を作成する仕組みを提供しています。

完全にAIが自動作成するのではなく、AIが膨大なデータを処理し、担当者が登録した部品セットを組み合わせることで、人的エラーの削減と業務の効率化を実現しました。

これにより、見積書作成の効率が向上し、営業担当者の生産性を高めるとともに、顧客満足度の向上にもつながります。

参考文献:「見積書作成はAIで自動化できるか?

営業領域で生成AIの活用ポイント

営業に生成AIを活用するときは、以下の4つのポイントを押さえましょう。

  • 段階的な導入
  • ツール選定の基準
  • データ品質の確保
  • 倫理的な活用

生成AIを導入するときは、メール返信など、比較的簡単な業務からAIに任せていき、徐々に複雑な業務へと移行しましょう。

ツール選定には自社の営業プロセスに合ったAIツールを選び、PoC(概念実証)を実施して効果を検証するのが重要です。

また、AIの性能は、入力されるデータの質に大きく左右されます。CRMなど、顧客に関する情報を正確に管理し、AIに学習させることが不可欠です。

生成AIは、営業活動の効率化に大きく貢献するツールですが、その一方で、倫理的な側面にも十分に配慮する必要があります。顧客データの取り扱いには細心の注意を払い、倫理的な観点から生成AIを活用しましょう。

まとめ  

生成AIは、営業の「効率化」と「高度化」の両面で革命をもたらしています。

自動化で定型業務を削減し、データ分析で経験を超えた戦略立案が可能です。

AIで定型業務を自動化しつつ、人間の創造性と組み合わせることで、営業生産性と顧客満足度の両立ができます。

ただし、成功の鍵は「適切なユースケースの選定」と「社内リテラシーの向上」にあります。

この記事で紹介した7つの活用例を参考に、自社の課題に合わせたAI導入を進めてみてください。

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